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王、新大王、故国川王三代，对东汉采取了顺服的态度，除偶尔小冲突外，基本上罢兵休战，大概和平了五十多年。
东汉末年（纷乱的三国时代），公孙氏雄踞辽东，远近戎夷咸服。高句丽与公孙氏的关系初时较和睦，还曾出兵帮助其剿灭山贼。但高句丽新大王初即位时，王兄拔奇曾得到公孙度之助，起兵争位，旋败死。从此高句丽与公孙氏就结下了梁子。公孙氏欲入中原争锋，必须要先解决高句丽这个后顾之忧；高句丽要想实现独霸辽东的预想，也必须要排除掉公孙氏这个障碍。二者都心怀鬼胎，互相提防。但高句丽毕竟力弱，主要采取保境安民的守势，待机而动。公孙康时曾给高句丽以重击，并焚毁其国都国内城，高句丽被迫迁都山城丸都。
高句丽在外交上对待公孙氏的一招就是远交近攻，分别与吴、魏建立了关系。东吴曾派使者出使辽东公孙渊处，后来公孙渊反目，杀死为首的两使者。使者团中有几个逃亡到高句丽，假称奉孙权之命而来。从此高句丽与东吴一度打得火热，东吴还赐予高句丽东川王为“单于”的称号。但好景不长，曹魏当然不愿看到这种关系继续发展下去，频频派人出使高句丽，促其与东吴断交。几年后高句丽迫于魏国压力，与吴绝交，斩吴使胡卫等，送首级与幽州。三国时代的形势发展很快，随着诸葛亮死于五丈原，魏国西南战线压力减轻，开始腾出手来收拾桀骜不训的公孙渊。于是，司马懿率四万大军分水陆两路出征辽东，并要求高句丽出兵相助。高句丽自然不会放过这个天赐良机，派出主簿大加率数千精兵帮助魏军作战。几个月后，襄平城破，公孙渊走死于梁水，公孙氏在辽东的势力土崩瓦解。魏军随即潜军浮海，又收乐浪、带方二郡。魏在原公孙氏所辖地区设平州，辖辽东、昌黎、玄菟、乐浪、带方五郡，并置东夷校尉于襄平以统管之。
公孙氏败亡后，辽东诸郡尽入魏手。当时魏正忙于与吴、蜀的战争，内部司马氏与曹氏又斗得正欢，无暇回顾。高句丽故态复萌，东川王又开始频频入寇，攻打辽东几个小城，获得一些小胜，便自以为兵强马壮，大吹大擂。有大臣沛者得来绝食死谏，劝国王不要惹恼大魏，招来亡国之运，可那时的东川王哪里听得进去。
果然，不久吴蜀方面战事稍息，魏国派毋丘俭东征，以报高句丽侵寇之仇。毋丘俭带领魏军步骑万人，东出玄菟郡，向高句丽进发。高句丽东川王亲自率领步骑2万余人迎敌至沸流水，战魏军于梁口。两军对阵，以死相搏，魏军以方阵迎敌。东川王被打得大败，魏军斩首数千级。东川王率少数残军狼狈逃回，据守坚固的丸都城。毋丘俭围城后，见山城的西北面山体陡峭，上面的守兵也不多，就采用避实就虚，正面佯攻，西北偷袭的战法，选派一些身强体壮善于攀登的士兵，带着兵器长绳，偷偷地顺着山崖爬上去，先杀死上面的守兵，“束马悬车”，攻破了丸都山城。据《三国志》所载，魏兵“屠丸都”，采取了烧光杀光的策略，唯独对当初劝说国王不要侵犯魏国的沛者得来一家网开一面，“俭令诸军不坏其墓，不伐其树，得其妻子，皆放遣之。”
不久后，毋丘俭再征高句丽，东川王奔买沟。毋丘俭派玄菟太守王颀紧追东川王，过沃沮千有余里，至肃慎氏南界，刻石纪功而还。东川王在逃亡中抑郁死去。〔这里说一下：据《三国史记》载，高句丽以诈降计刺杀王颀，打败魏追兵。但此事不见于任何中国史籍，应为其吹嘘之语，大家鄙视一下棒子吧。〕魏军两次征讨，每次均俘获高句丽人口数千，将他们迁入内地。
毋丘俭东征，是中原王朝对东北地区有史以来最远的一次征讨，魏之势力远至今俄罗斯滨海地区，原属高句丽统辖的朝鲜半岛岭东秽貊地区，也归入了乐浪、带方二郡。高句丽几遭灭顶之灾，侥幸苟延残喘了下来。以后四十余年，高句丽不敢再向辽东入寇，并频频向魏、晋纳表称臣，过了一段太平的日子。
斗转星移，到了西晋末年，国内狼烟四起，高句丽也欲借中原衰微之机东山再起，并先后蚕食吞并了朝鲜半岛上的乐浪和带方二郡。不料，一个强大的对手——汉化的鲜卑慕容氏政权在辽西崛起了。慕容氏本为东部鲜卑三大部之一，时其首领慕容廆受晋封为“持节都督幽平二州东夷诸军事、平州牧，封辽东郡公”。使慕容氏取得统辖辽西、辽东、玄菟、乐浪、带方五郡的合法权力。慕容廆死后，第三子慕容皝继立，称燕王，正式建立前燕政权。
慕容氏立国前后，与高句丽之间进行了多次战争。高句丽先后七次入寇辽东、玄菟、乐浪、带方诸郡；慕容廆也还以颜色，两次进攻高句丽腹地，还掘了西川王的王陵。及慕容皝称燕王后，为进图中原，准备先一劳永逸地解决后方的高句丽问题。建威将军慕容翰指出：通向高句丽有南、北两道，南路险狭，北路平阔。建议佯攻北路，以精锐出南道直捣丸都。此建议为慕容皝采纳。
准备妥当之后，慕容皝先派遣长史王寓率兵一万五千人从北道大张旗鼓进发。高句丽故国原王果然中计，派王弟武帅精兵五万把守北道的关马山城，自己率部分老弱守南道。不料慕容皝亲领精兵四万，以慕容翰、慕容霸为先锋，偃旗息鼓，从南路掩杀过来。结果不言而喻，高句丽军大败，两员大将被斩。燕军一鼓作气，杀进了丸都城，故国原王落荒而逃。燕军还抓获了国王的母亲和王妃。慕容皝本准备追击，但北路的王寓因力弱战败阵亡，遂决定班师。燕军将丸都劫掠一空，虏走了高句丽百姓五万多口，还挖了国王父亲美川王的墓，带走了王父尸体。最后燕军一把火焚毁了丸都，然后班师回国。
故国原王返回后只好重建家园，这次不敢再和燕人抬杠，而是收集了各种珍宝和虎皮、人参、鹿茸等特产，派王弟到燕国称臣纳贡。慕容皝只把国王父亲的尸体还给了高句丽。过了十三年后，慕容皝看到高句丽还算俯首听命，又接到送来了大量贡品，才把国王的母亲送回了高句丽，并封故国原王为“征东大将军、营州刺史、乐浪公、高句丽王”。
又过了十几年，前燕被前秦所灭。高句丽将逃亡而来的燕太傅慕容评执送前秦，并向苻坚称臣。
高句丽与前秦的关系，值得一提的是前秦送僧人、佛像、佛经与高句丽，从此佛教传入高句丽。但后来高丽佛门与萧逸风发生许多纠葛，则是现在还年纪幼小的他完全想不到的——此乃后话，暂且别过不提。
长期以来，高句丽一直没有忘记向辽东的扩张。然而一直没有如愿，还多次遭到中原王朝和辽东地方政权的大规模讨伐，几次使其邑落残破，王都被毁，濒临灭亡。因此在那个时期，高句丽的疆域很不稳定，经常是得而复失。
曾经有一个猴子说过：风水轮流转，明天到我家。这话放在高句丽身上倒是很像那么个事。东晋末年，也就是高句丽第十九代广开土王时，形势发生了有利于高句丽向外扩张的变化。中原地区的东晋政权已衰败不堪，早已失去了对周边地区的控制能力；各割据势力纷纷拥兵称雄；慕容氏的后燕政权也因内讧叠起，失去了对高句丽争雄的资本；北魏政权刚刚建立，其势力还达不到辽东；南面的百济政权也因天灾人祸，呈现衰败之象。此时，历史为广开土王提供了一个施展才能的广阔舞台。
广开土王，又称好太王，名谈德。中原古籍中称其为高句丽王安。在高句丽历史上，广开土王以武功显赫而获得赞颂。广开土王的最大业绩，是使高句丽终于占据辽东，称雄东北。在广开土王执政的前期，把主要精力都投入征伐百济的战争中，还腾不出力量进攻辽东，又加上当时控制辽东的慕容氏政权(后燕