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）。，大为高兴，游说吕布得兖州之地，不能抵抗东平（今山东东平东），切断元父亲（险道，现在山东济宁县南）、泰山之路，据险阻截断攻击我军，后退驻扎在濮阳，他不会有太大作为了。于是进军濮阳。吕布派濮阳大姓氏行反间计，骗取曹操入城，曹操已经进了城，命令火烧城门，激励将士有进无退。吕布被兵大出，曹溃不成军。曹操单骑逃跑，误入吕布军中，吕布士兵不知道曹操，问：曹操在哪里？曹操谎言：前骑黄马跑的是，因此脱离危险，到了城门口冒出火来，左手臂被火烧伤。曹操起初战败在吕布，于是修造攻城器械，反复进攻濮阳，达一百多天的时间，最终不能攻克。后来蝗灾大起，吕布，曹操军粮供应不上，暂时停止战斗，各引兵退却，曹操回到鄄城，吕布驻扎在山阳郡（今山东金乡县西北）。。当时冀州收缴袁绍见曹操新近失掉兖州，军队没有粮食，派遣使者劝说曹操归附，将家属迁到邺城，使其成为袁绍部属。曹操从谋士程昱的建议，断然拒绝。兴平二年（195）春，曹操进攻吕布再次，先在定陶击败吕布（今属山东）。又在第二年夏天进攻驻守巨野（今山东巨野南）的吕布部将薛兰、李封。吕布率兵来救援，见薛兰等人已经失败，撤退。曹操于是杀了薛兰等人人。吕布随即率领军队一万多人反叛攻打曹操，当时曹操兵多出取麦，营中不足千人，曹操在营外设下埋伏，用计大败吕布，追到了营。吕布乘夜逃走。曹操继续进军，收复定陶，又分兵平定诸郡县，张邈跟随吕布逃到徐州，曹操将兖州全部收复。这一年十月，汉朝廷正式向曹操为兖州牧，到这里，充州又被曹操所控制。
孙策进攻庐江
兴平元年（193），孙策在他的舅父吴景为丹杨太守义，招募到数百人，于是在兴平二年（194）到寿春（今安徽寿县）找袁术讨要他的父亲孙坚旧部，袁术还给孙策一千余人。当时汉朝廷太傅马日弹持符节安抚关东，在寿春以礼征召孙策，都上表奏请朝廷任命孙策为怀义校尉。时间不长，袁术派孙策便又攻打庐江等地。然而，袁术先后批准任命丹杨、庐江郡等郡太守，但都没有兑现在。当时汉朝廷以侍御史刘繇为扬州刺史，根据州治被袁术所占据，刘繇于是治所移到吴郡曲阿县（今江苏丹阳）。孙策攻破庐江，刘繇担心袁术继而图自己，于是驱逐丹杨太守吴景和孙策堂哥哥丹杨都尉孙贲，进军占据丹杨（今安徽宣城），并以将领樊能、于糜、张英等分别屯驻关键，防备袁术。吴景、孙贲撤退到历阳（今安徽和县）。袁术派吴景、孙贲反攻，屡战不胜。孙策于是劝说袁术，请助吴景攻打刘繇，想找机会摆脱袁术控制，发展自己力量。袁术于是上表请求孙策为折冲校尉、行殄寇将军，命他率部进攻刘繇。兴平二年（195），孙策带领一千多人向历阳进发，沿途招兵买马，到历阳已经拥有五六千人。这后面摆脱袁术控制，开始了平定江东的事业。
刘备任徐州牧
兴平元年（194），陶谦病重，嘱咐他别驾糜竺迎接刘备继任徐州牧。这是前，陶谦于是曹操攻打徐州很急，向平原相刘备求救，刘备率兵一千人去帮助陶谦。陶谦给刘备出兵四千，让他在驻小沛（今江苏沛县）。，又上表请刘备为豫州刺史。陶谦已死，麋竺等人于是率领徐州人到小沛迎刘备。刘备起初不敢接受，请改迎接袁术。典农校尉陈登和北海相孔融名人士认为袁术不是治理国家的人，极力劝刘备接受。于是刘备出来任徐州牧，能占据徐州（今山东郯城）。刘备把驻守下邳（今江苏睢宁西北）。。在这，下邳成为徐州治理中心。