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; 铁岭之败，对于林丹汗来说，还可算是胜败兵家常事，但对于内喀尔喀联盟来说却是极大的打击。此时，盟主卓里克图洪巴图鲁年事已高，联盟的主要事务，都是由年富力强的宰赛来承当，其人已经成为实际上的盟主和未来盟主的继任者。他的被俘，内喀尔喀联盟惊惧不已，一时不知所措。
努尔哈赤掌握了宰赛父子，也就捏住了内喀尔喀联盟的要害，他们不得不在是年十月遣使求和，要求与努尔哈赤会盟。十一月，内喀尔喀五部所有有实力的首领以卓里克图洪巴图鲁为首与努尔哈赤举行了会盟大会，相约一同针对明朝作战。
通过这次会盟，内喀尔喀联盟秉承林丹汗的意志抵抗女真人的情势，被一朝消解。
天启初年，努尔哈赤攻克辽东重镇沈阳，然后仅留少量部队留守，其余大军一鼓作气连下70余城。林丹汗见大金后方空虚，便率军兵临沈阳城下，试图解救被拘押的宰赛，但结果却被八旗少量的留守部队击溃，林丹汗败退。
内喀尔喀联盟见武力解决无望，只得用上万头牲畜的赎金赎回了宰赛，而这毫无疑问，对林丹汗的声望又是一次重大打击。
为了挽回渐渐失去的人望，天启二年，领军至山海关协助明军牵制女真人的攻势，可这一次又失败了，明朝重镇广宁被努尔哈赤攻陷，林丹汗从此丧失了最重要的贸易基地。
一连串的失败，兵员、物资以及最重要的声望都损失惨重，这将他当初改信红教造成的负面影响无限地放大了，其中一个最能说明问题的直接后果就是当败退山海关之后，原本就反对信仰红教的重臣，管理左翼三万户的特命大臣锡尔呼纳克杜棱，率领所属乌齐叶特部与明安谔勒哲依图台吉所属乌噜特部共三千多户，投奔辽阳城，归顺了努尔哈赤。
经过这一连串的打击，此后，林丹巴图尔开始变了，他的变化又同崇祯的变化极为类似。经过一连串的挫折之后，他们都由原本的极度自信一转变得没有了起码的自信，而人一旦失去起码的自信也就意味着失去了起码的判断力。
看到林丹汗已经有了众叛亲离的苗头，天启三年，努尔哈赤开始了对于林丹汗的反击，他单方面要求内喀尔喀联盟改变盟约条款，将共同针对明朝改为针对林丹汗。
在内喀尔喀联盟内部，宰赛最有实力，但在上次被俘之后，他已经臣服了努尔哈赤，不敢反对。而盟主卓里克图洪巴图鲁虽年迈体衰，倒不失草原英雄的本色，断然拒绝。努尔哈赤杀鸡儆猴，四月，他出兵攻打喀尔喀联盟中持反对意见最坚决的扎鲁特部首领昂安。昂安猝不及防，本人及儿子战死，所部属民和牲畜全被女真人虏获。
卓里克图洪巴图鲁面对公然侵略再不愿忍受，相约林丹汗一同讨伐后金。但是，此时的林丹汗已经没了自信，也就没有了正确的判断力，他不愿再冒险面对八旗大军，而把注意力都集中在了整合内部上。
其实，在锡尔呼纳克杜棱投奔努尔哈赤后，察哈尔八大营中信奉黄教的乌珠穆沁部贵族多尔济、塞棱，苏尼特部贵族素塞巴图噜、浩齐特部贵族策凌伊尔登、阿巴噶部贵族都思噶尔各率所部离开，投奔了笃信黄教的漠北喀尔喀。这时，林丹汗面对的内部形势虽然异常严峻，急需整顿内部，但他仍然无论如何也不该拒绝卓里克图洪巴图鲁共抗八旗大军的邀约，这是战略上的自杀行为。
整顿内部，安内，林丹汗的第一目标便是死心塌地归附努尔哈赤的科尔沁。（未完待续）