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第六十三章树上开花
公元398年，拓跋珪为更好经略中原之地，便迁都平城，正式称帝。就在鲜卑拓跋部在其首领拓跋珪带领下征战四方，立国称帝之时，拓跋部之西北近亲鲜卑秃发部也开始走上建国之路。
鲜卑秃发部在其首领秃发思复鞬带领下支持前凉太子张大豫复国，但被后凉国主吕光率兵击败，秃发部不得已臣服吕光，秃发思复鞬去世后，其子秃发乌孤继承首领之位，发奋图强，时刻想报仇雪耻，称霸西北。
公元394年，后凉国主吕光见鲜卑秃发部于广武（今甘肃永登）一带实力渐盛，恐其反叛不臣，为拉拢其首领秃发乌孤，便派使者前往其驻地对秃发乌孤加官进爵。秃发乌孤这时已有反叛之心，但不知部下是何心思，便召集诸将问道:“吕光遣使给吾部加以封赏，诸位有何高见?”
诸将异口同声道:“吾部众兵强马壮，为何要依附吕氏!”
秃发乌孤大笑道：“吾正有此意，不如诛杀来使，起兵讨伐吕光，以雪前耻!”
话音刚落，部将石真若留赶忙劝谏道:“主上万万不可如此，吾部众力量尚弱，而吕光治国，布施德政，制定律法，赏罚分明，国内并无忧患，如兴兵讨伐吾部，力量相差太过悬殊，兵者,国之大事，操之过急，再翻然悔悟，为时晚矣。主上该顺应时势，不如接受官职，休养生息，伺机而动！”
诸将闻之默不作声，纷纷将目光投向秃发乌孤，秃发乌孤略有不悦之色，但低头沉思半晌，严肃的说道：“将军所言极是，吾太过心急！”
说罢，便命人准备酒宴，招待吕光使者，愉快接受后凉所授官职。吕光见秃发乌孤接受其封赏，便安心不疑，继续将主
力军队放置与西秦交界之地。
公元395年7月，秃发乌孤率部众兼并鲜卑乙弗、折掘二部，并派部将石亦干营建廉川堡(今青海民和)，将其部众安置于此。秃发乌孤登上廉川堡附近山上，遥望部众，只见牛马成群，部众人头攒动，流泪不语。部将石亦干见状，说道:“末将听闻主上忧愁乃臣子之辱，主上受辱，臣子就应自刎，主上流泪之因由，莫不是吕光实力强劲，但其已年迈体衰，士卒多败于乞伏乾归。如今吾部人马强盛，占据险地，部众可以一当百，吕光何足挂齿。”
秃发乌孤擦了擦眼睛，语重心长的说道:“吾自知吕光衰老。但吾之先祖用恩德怀柔远方部族，忌惮先祖威名之部族，不远万里来归。如今吾承继祖业，各部皆叛，甚至邻近各部亦不依附，相隔万里之部族更不会再来归顺，此吾流泪之因。”
这时又有部将进言道:“主上可整顿军马，告之诸部罪行，率军讨伐。”
秃发乌孤破涕为笑道：“吾正打算如此，修整几日，便出征讨之！”
不久，秃发乌孤集合部众征讨河西鲜卑各部，取得大胜，称霸河西之地。吕光又再次遣使对其加官进爵，而此时的秃发乌孤已经踌躇满志，虽然接受封赏，但其不会再将屡败于西秦的后凉国主吕光放在眼中。
公元396年6月，吕光自称天王，行皇帝事，国号大凉，又派使者加封秃发乌孤为王。秃发乌孤不屑一顾，对来使说道:“吕光先前凭借征伐西域之兵势，占有凉州，不用恩德安抚远方诸部，不用仁慈来体恤百姓。其子各个贪得无厌，宗室亲戚恣行暴虐，各地皆有反意，民众生活无着。孤怎能违背百姓意愿，接受此不义之爵位!帝王大业，哪有永久之理?无道就灭亡，有德就昌盛。孤将顺天应
人做天下之主！”
说罢，便命人拿礼物给使者，留下王爵仪仗，将使者送走。吕光在姑臧听闻使者来报，知道秃发乌孤已有自立之念，但其刚刚收留西秦叛将乞伏轲弹，得知西秦君臣不和，正准备讨灭西秦，根本顾不上正在崛起的鲜卑秃发部。
公元397年初，吕光率军驻扎长最(今甘肃天祝)，遣其子吕纂率窦苟等步骑三万攻西秦之金城(今甘肃皋兰)。西秦国主乞伏乾归得报急率二万士兵前往营救，尚未到达，吕纂等便攻克金城。吕光又派兵五千骚扰阻挠乞伏乾归进兵，同时又派兵一万与反叛西秦的鲜卑部落酋长没弈干进攻西秦东部诸地，又命其弟枹罕守将吕延率所部攻克西秦临洮(今甘肃岷县)、武始（今甘肃临洮）、河关(今甘肃兰州西)等地。
西秦国主乞伏乾归见吕延连克数城，自己部下反叛，哭叹不已。无奈之下，只得示弱，派人向后凉军中散布自己兵众溃散逃往成纪（今甘肃秦安）之消息，并率军于途中埋伏。
吕延连日大胜，竟对乞伏乾归所部溃逃一事信以为真，不顾谋士反对，率轻骑追击。结果中伏被杀。乞伏乾归趁机反攻，后凉军队节节败退，吕光见西秦兵势强劲，只好率军撤回姑臧(今甘肃武威)。
就在吕光率军讨伐西秦之时，秃发乌孤自称西平王，建国号凉，定都西平(今青海西宁)史称南凉。
吕光闻讯，派遣将军窦苟讨伐秃发乌孤，两军战于街亭(今甘肃占浪南庄)，秃发乌孤大胜。临近诸郡望风而降，附近胡人部族数万人归顺。这时的吕光再也没有能力应对南凉的崛起。因为又有一股势力正在蠢蠢欲动。
若知这股势力谓谁，吕光及其后凉运势如何，请看下章。