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近海口岸收泊，亦未可知。该督抚等如遇该国贡船到口，即将该贡使及贡物等项派委要员迅速护送进京，毋得稍有迟误。
乾隆皇帝当初发出的上谕，已经非常明确地将乔治三世当成了孝子贤孙，派来的使团就是上贡的，自然到了中国就要听朝廷的。乾隆皇帝在上谕最后特地强调，一定要英船靠岸所在地督抚派员护送。名义上是护送，事实上就是押解，乾隆皇帝担心这些外国人在中国土地上瞎走，他们一旦瞎走，说不定又要冒出一个西洋幼主来，到时候整个帝国都被孝子们给搞得鸡飞狗跳。
乾隆皇帝对乔治三世这个大孝子的使团并不放心，尤其是有了廊尔喀当年的那一出儿后，对英格兰人在印度的行为很是警觉。1793年的春节都没有过好，这一年是乾隆皇帝执政第五十八个年头，还有两年就赶上他爷爷康熙皇帝了，自己一生文治武功，不能让欧洲这个小子给坏了晚年的名节。
1793年的春节，一直心里不踏实的乾隆皇帝又向沿海督抚们发了一道上谕：
思乾隆十八年西洋博尔都噶尔国遣使进贡系由广东澳门收泊，其时两广总督阿里衮曾于海岸处所调派员弁带领兵丁摆齐队伍旗帜甲仗等项皆一体鲜明，以昭严肃。此次英吉利国贡船进口泊岸时，自应仿照办理。此等外夷输诚慕化航海而来，岂转虞有他意，但天朝体制观瞻所系，不可不整肃威严，俾外夷知所敬畏。
现在海疆宁靖，各该督抚皆未免意存玩忽。近海一带，营伍可想而知。着传谕各该督抚等，如遇该国贡船进口时，务先期派委大员多带员弁兵丁，列营站队，务须旗帜鲜明，甲仗精淬，并将该国使臣及随从人数并贡件行李等项，逐一稽查，以肃观瞻，而昭提制。外省习气，非废弛因循，即张大其事，甚或存畏事之见，最为陋习。此次承谕办理，务须经理得宜，固不可意存苟简，草率从事，亦不可迹涉张皇，方为妥善也。
乾隆皇帝在上谕中说得非常明确，就是要提防英格兰孝子干坏事，为了给他们个下马威，让帝国军队必须旗帜鲜明，甲仗精淬。已经下了这样再明白不过的谕旨，但乾隆皇帝对乔治三世这个孝子还是不放心。二月份再下谕旨：
该国使臣贡船到口时，总须不动声色，密加查察防范，以肃观瞻，而昭体制，固不可意存玩忽，亦不可张大其事。务须经理得宜，无过不及，方为妥善。
大清帝国没有东厂西厂，也没有锦衣卫，不过乾隆皇帝已经明确告诫自己的官员，要对乔治三世派来的这个使团进行严密监视。马戛尔尼手下的博士约翰？巴罗和丁威迪如果知道乾隆皇帝的谕旨，就再也不会埋怨圆明园的太监像跟屁虫一般，也就容易理解虎将王文雄为何一直跟着使团。
9月14日是个令马戛尔尼终生难忘的日子。
乾隆皇帝决定在自己生日的前三天开始接见外国贡使以及蒙古王公。马戛尔尼对乾隆皇帝这么快接见很开心，半夜就被徵瑞叫起来，使团成员都洗漱打扮，斯当东更是翻箱倒柜，将自己的博士服装都给找出来了。等马戛尔尼一行到了行宫外，发现自己并不是唯一被接见的，宫门外早已来了缅甸等外国贡使。
吃完早餐的乾隆皇帝坐上了龙椅。
乾隆皇帝身穿龙袍，金光刺眼的龙袍上除了五爪金龙外，还有五彩云纹、蝙蝠纹、十二章纹。马戛尔尼抬头看了看龙袍下摆，排列着代表深海的曲线，马戛尔尼根本不知道那是什么意思。其实这个就是水脚，水脚上装饰有波涛翻卷的海浪，挺立的岩石，这种纹样被称为“海水江崖”寓意福山寿海。
当蒙古王公给乾隆皇帝献礼祝寿后，缅甸的贡使上前行了跪拜大礼。马戛尔尼在太监的引领下，向前走了走。乾隆皇帝看着这位红鼻子蓝眼睛的家伙，这就是那个在海上走了几个月的马戛尔尼，可是这家伙就是不给乾隆皇帝下跪，乾隆皇帝脸上的笑容没有了，旁边的徵瑞、王文雄、乔人杰等人额头上就冒出了汗珠。
马戛尔尼噼里啪啦一阵说，乾隆皇帝一个字都没有听明白。索德超翻译给乾隆皇帝，是英格兰国王对乾隆皇帝生日的祝福。马戛尔尼很快将乔治三世写给乾隆皇帝的信呈上去了。不过，这封信和珅等人按照自己的意思进行了翻译，整个信中乔治三世都在装孝子贤孙，乾隆皇帝一看，这个万里之遥的乔治还真懂事，非常高兴，赏赐给了乔治三世一柄玉如意。
乾隆皇帝被和珅蒙在鼓里，乔治三世给他的信一开始就是：
大不列颠、法兰西及爱尔兰国王，海外统治者、宗教捍卫者，最神圣的乔治三世陛下致书崇高的中国皇帝乾隆，并祝贺万岁万万岁我已特别指令我国特使，在他的权力范围内，用各种方式向贵皇帝陛下表示我们的关注和友好善意，获知我们这方面的愿望得到充分的赞同，则将使我们深为满意，我们的君权亲如手足，愿我们之间的兄弟般的友爱永存。
乔治三世在信的末尾是这样落款的：
祝万能的上帝永护陛下！
书于我国伦敦的圣詹姆斯殿上
我朝第三十二年
谨向崇高的皇帝致以
兄弟般友好的祝贺
国王乔治
乔治三世在国书中跟乾隆皇帝称兄道弟，乾隆皇帝如果看到这样原汁原味的中文译稿，不当场咆哮朝堂，也要气急败坏。马戛尔尼借机将邓达斯提出的请求，向乾隆皇帝上呈了，不过乾隆皇帝忙着乐呵呵地收附属国的礼物，根本就没有心思答理马戛尔尼提出的通商要求，只是要求徵瑞一定要陪好马戛尔尼一行。
乾隆皇帝生日一过，想起了马戛尔尼提出的事情。老皇帝一字一句地琢磨英格兰乔治大兄弟提出的友好通商请求，看着看着就觉得不对劲，这哪里是孝子贤孙提的要求呀，这就是一个兄弟，甚至一个远方的无赖提出的条件。乾隆皇帝斟酌了半天，一条儿一条儿地给乔治三世以及马戛尔尼进行了回复：
奉天承运皇帝敕谕英咭利国王知悉，咨尔国王远在重洋，倾心向化，特遣使恭赍表章，航海来廷，叩祝万寿，并备进方物，用将忱悃。朕披阅表文，词意肫恳，具见尔国王恭顺之诚，深为嘉许。所有赍到表贡之正副使臣，念其奉使远涉，推恩加礼。已令大臣带领瞻觐，赐予筵宴，叠加赏赉，用示怀柔。其已回珠山之管船官役人等六百余名，虽未来京，朕亦优加赏赐，俾得普沾恩惠，一视同仁。
至尔国王表内恳请派一尔国之人住居天朝，照管尔国买卖一节，此则与天朝体制不合，断不可行。向来西洋各国有愿来天朝当差之人，原准其来京，但既来之后，即遵用天朝服色，安置堂内，永远不准复回本国，此系天朝定制，想尔国王亦所知悉。今尔国王欲求派一尔国之人居住京城，既不能若来京当差之西洋人，在京居住不归本国，又不可听其往来，常通信息，实为无益之事。
且天朝所管地方至为广远，凡外藩使臣到京，驿馆供给，行止出入，俱有一定体制，从无听其自便之例。今尔国若留人在京，言语不通，服饰殊制，无地可以安置。若必似来京当差之西洋人，令其一律改易服饰，天朝亦不肯强人以所难。设天朝欲差人常驻尔国，亦岂尔国所能遵行？况西洋诸国甚多，非止尔一国。若俱似尔国王恳请派人留京，岂能一一听许？是此事断断准行。岂能因尔国王一人之请，以至更张天朝百余年法度。
若云尔国王为照料买卖起见，则尔国人在澳门贸易非止一日，原无不加以恩视。即如从前博尔都噶尔亚（葡萄牙），意达哩亚等国屡次遣使来朝，亦曾以照料贸易为请。天朝鉴其悃忱，优加体恤。凡遇该国等贸易之事，无不照料周备。前次广东商人吴昭平有拖欠洋船价值银两者，俱饬令该管总督由官库内先行动支帑项代为清还，并将拖欠商人重治其罪。想此事尔国亦闻知矣。
外国又何必派人留京，为此越例断不可行之请，况留人在京，距澳门贸易处所几及万里，伊亦何能照料耶？若云仰慕天朝，欲其观习教化，则天朝自有天朝礼法，与尔国各不相同。尔国所留之人即能习学，尔国自有风俗制度，亦断不能效法中国，即学会亦属无用。天朝抚有四海，惟励精图治，办理政务，奇珍异宝，并不贵重。尔国王此次赍进各物，念其诚心远献，特谕该管衙门收纳。
其实天朝德威远被，万国来王，种种贵重之物，梯航毕集，无所不有。尔之正使等所亲见。然从不贵奇巧，并无更需尔国制办物件。是尔国王所请派人留京一事，于天朝体制既属不合，而于尔国亦殊觉无益。特此详晰开示，遣令该使等安程回国。尔国王惟当善体朕意，益励款诚。永矢恭顺，以保义尔有邦，共享太平之福。除正副使臣以下各官及通事兵役人等正贯加赏各物件另单赏给外，兹因尔国使臣归国，特颁敕谕，并赐赍尔国王文绮珍物，具如常仪。加赐彩缎罗绮，文玩器具诸珍，另有清单，王其祗受，悉朕眷怀。特此敕谕。
马戛尔尼希望在乾隆皇帝回京的时候，能够再跟乾隆皇帝好好谈谈。9月29日，马戛尔尼甚至不顾腿疼，在乾隆皇帝回京的路上守候。到了30日早上4点，马戛尔尼一行就起床，早早守候在圆明园北边，那是乾隆皇帝回京的必经之路。可是鼓角争鸣，乾隆皇帝向子民们挥手，马戛尔尼一句话都没有说上。
10月2日，和珅跟马戛尔尼再次进行了交流，当天的见面非常短暂。马戛尔尼感觉到乾隆皇帝的担忧，一旦乾隆皇帝跟乔治三世结盟，那么大清帝国的体制就动摇了。这可是秦汉以降的帝国统治根本，大兄弟这一次是要动摇根本。当天，和珅在紫禁城大摆筵席，招待马戛尔尼。
晚宴上，马戛尔尼才知道这是乾隆皇帝让和珅安排的饯行晚宴，乾隆皇帝说孝子贤孙都已经进贡完了，没有理由留在中国了，回去吧。乾隆皇帝可不是开玩笑，和珅说10月7日是最后的离京时间。身在圆明园的乾隆，看着一大堆乔治三世大孝子送的枪炮、钟表、天文仪器，写下了一首意淫的打油诗：
博都雅昔修职贡，
英咭利今效尽诚；
竖亥横章输近步，
祖功宗德逮遥瀛。
视如常却心嘉笃，
不贵异听物栩精；
怀远薄来而厚往，
衷深保泰以持盈。
10月7日，马戛尔尼一无所获地被礼送出京。乾隆皇帝一方面谕旨沿岸督抚，严加防范英格兰人因为不满而一路借故扰乱帝国秩序。名义上是乾隆皇帝嘱咐护送，事实上等待马戛尔尼的是一路的武装押送。马戛尔尼被一路被押送到广州，这位爷还是不死心，希望能够通过两广总督这个途径，再跟乾隆皇帝好好谈谈。马戛尔尼决定在广州的最后一顿早餐上力挽狂澜。