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土耳其。腓力二世成为中国的皇帝后，柬埔寨、暹罗、朝鲜这些中国的附庸国也自然成为西班牙的统治区，以建立联盟和通商，传播基督教。
正当腓力二世拿着桑德的报告激动万分的时候，一个五雷轰顶的消息让腓力二世惊呆了。英国女王伊丽莎白手下的情报头子沃尔辛厄姆爵士破获了一起惊天的谋杀案。刺客的目标就是伊丽莎白，刺客在被捕之后交代，这一起谋杀跟西班牙人有关，他们是想在刺死伊丽莎白之后，拥立被伊丽莎白关在疯人院的天主教信徒玛丽女王执掌英格兰王权。伊丽莎白愤怒？地下达了诛杀令，英国人大开杀戒了。腓力二世气极败坏，小姨子已经？将战争的矛头指向了西班牙，欧洲是西班牙的立足之地，腓力二世将桑德的报告扔到了一边，再也没有心思远征大明帝国。
丰臣秀吉异常兴奋。这位日本爷们在这一年刚刚结束纷乱的战局，基本实现了日本的南北统一，丰臣秀吉成为日本人心目之中的战神。丰臣秀吉给朝鲜国王写了一封信，要求朝鲜国王归附日本，日本要建立“大东亚共荣”这位日本狂人很早就放言：“图朝鲜，窥视中华，此乃臣之素志。”现在更是大放厥词：“如今为已征服全日本，地位晋升，邻国在握，财富充裕，已无他求。唯望自己的名声和权势遗留后世。待日本诸事稳定后，将让日本于兄弟，自己为征服朝鲜和中华，决意渡海。”1587年他在给爱妾浅野氏的信中说：“在我生存之年，誓将唐（明）之领土纳入我之版图。”
丰臣秀吉之所以要跟大明帝国打仗是有着很深的经？济原？因。
嘉靖皇帝在位的时候，日本国内的两大豪族大内氏跟细川氏在宁波血战。后来两大豪族反目成仇，相互杀伐，大明帝国的皇帝对日本人的孝敬也开始慢慢反感，并规定日本人到中国孝敬只能三艘船一次，每次进京只能50人，并且只能10年来一次。日本国内的诸侯们为了筹集军饷消灭对手，都争先恐后地孝敬大明皇帝，可是每次还没有登岸，帝国的海军战舰就前来迎接，搞得日本国内的诸侯们孝敬的热情也慢慢地降了下来。
孝敬大明帝国皇帝的时候挟带私货到中国贸易，这才是诸侯们争相孝敬的根本原？因。宁波血战之后，诸侯们曾经？招募的海盗没有了朝贡贸易，只有重操旧业落水为寇。这些日本人跟中国沿海的走私商人进行勾结，将日本国内的胡椒、苏木等卖到中国，中国的商人将生丝、茶叶以及一些生活用品贩卖到日本。一时间中国沿海走私商人云集，海盗也越来越多，那位在1755年遭到日本小股部队羞辱的名将戚继光就专职歼灭海盗。
大明帝国在海盗猖獗的时候，只有愚蠢地禁海。就在这期间，葡萄牙人来到了日本。葡萄牙人成立了中日贸易公司，垄断了日本对中国的贸易，尤其在占据了澳门之后，日本人的进口业务也基本由这家中日贸易公司垄断。日本人看着葡萄牙人富得流油，更重要的是中国自己产银不多，但是贸易却给中国皇帝赚取了大笔银子。在15851591的七年中，由欧洲经？西班牙殖民地果阿运经？澳门输入广州的银子就达250吨。每年从欧洲输入中国的银子相当于其国内产银的三分之二。一位经？营东西贸易25年的马德里商人说：“葡萄牙人从里斯本运往果阿的银子，几乎全由澳门流入中国。”
葡萄牙人的到来加剧了日本白银的外流，忙于国内战争的丰臣秀吉一开始还没有注意到银子外流的严重性，只知道越打仗国内的经？济问题越严重。丰臣秀吉万万没有想到，在西班牙发现的美洲大陆上的黄金白银占世界储量的65％以上。当时的日本也是非常富有的，白银储量相当丰富。按照当时海盗们的评估，日本是第二大白银出产国，当时白银的出产量占全球总数的15％，所以日本的政治势力后来才有底气闭关锁国。在日本战乱期间，从日本长崎运经？澳门进入广州的商品基本上也是白银。顾炎武日记中写道：“过洋之船，自倭回者，日本无货，只有金银。”
国内战争一打完，丰臣秀吉静下心来一琢磨，觉得一定要将大明帝国灭了。
日本人与中国交易导致白银流入中国的状况跟朝贡贸易有很大关系。中国一直以铜钱作为国内同行的结算货币，而中国铸铜钱的木材是从日本长崎进口的。中国的皇帝们通常规定，无论是赏赐给使臣还是贸易结算，在中国的地盘统统要使用铜钱，而日本以及欧美白银较多，他们跟中国人做生意基本上是进口中国的生丝、茶叶一类，都是用白银结算，所以就导致了中国的白银永远都是只流入不流出。对日本人来说，更是出现了用日本人的铜结算日本人的白银的局面。可以说大明帝国完完全全吸纳了日本人的白银。日本人滨下宏志经？研究发现了这一蹊跷的贸易规则，日本人每年仅生丝贸易一项就流入中国200万两白银，远远超过了大明帝国自身的白银开采量。
贸易的不平衡跟中国国力的强盛有关。日本人的银子绝大部分流入到大明帝国的原？因是大明帝国是宗主国，日本人是附庸，游戏规则是大明皇帝说了算。日本人只能眼睁睁地看着自己每斤1贯钱的苏木，被大明皇帝转身以每斤50贯的价格折俸给大臣们，50倍的贸易利润啊，日本人却无能为力。后来日本诸侯要孝敬大明皇帝，大明皇帝还高高在上闭关不允，日本商人只有通过走私，而走私的结果是日本白银更快地流入大明。
丰臣秀吉决定先将朝鲜拉到自己的一边，让它成为自己兵发北京城的后勤补给基地。丰臣秀吉之前非常狂傲地派出使臣让朝鲜投降，没想到朝鲜人连丰臣秀吉是谁都搞不清楚，更别说什么投降了。当朝鲜情报机构了解到那个狂傲的日本人以前是个砍柴的，后来从军后飞黄腾达，成为日本国最红的政治明星后，派出使团出访日本，没想到丰臣秀吉以为朝鲜人是来投降的，表现得非常傲慢无礼，场面很尴尬。
朝鲜人回到国内就开始大骂丰臣秀吉小矮人。
丰臣秀吉在朝鲜人走后也觉得不对劲，反省自己可能对朝鲜人过于冷面无礼了，这样下去，即使朝鲜人投降了，心里也会不服气，不会真心跟日军协同作战，还很可能在日本军队进入中国后，在背后炮击日军。于是，丰臣秀吉决定再给朝鲜国王写一封信：
日本国关白秀吉，奉书朝鲜国王阁下：
雁书熏读，舒卷再三。抑本朝虽为六十余州，比年诸国分离，乱朝纲，废世礼，而不听朝政。故予不胜感慨，三四年之间，伐叛臣，讨贼徒，及异域远岛，悉归掌握。窃案事迹，鄙陋小臣也。虽然，予当于托胎之时，慈母梦日入怀中。相士曰：“日光之所及，无不照临。壮年必入表闻仁风，四海蒙威名者。其何疑乎？”依有此奇异，作敌心者自然摧灭，战则无不胜，攻则无不取。既天下大治，抚育百姓，怜愍孤独。故民富财足，土贡万倍千古矣。
本朝开辟以来，朝廷盛世，洛阳壮观，莫如此日也。夫人生于世也，虽历长生，古来不满百焉。郁郁久居此乎！不屑国家之隔，山海之远，一朝直入大明国，易吾朝之风俗于四百洲，施帝都政化与亿万斯年者，在方寸中。贵国先驱而入朝，依有远虑而无近忧者乎！远邦小岛在海中者，后进者不可作许容也。予入大明之日，将士卒临军营，则弥可修邻盟也。予愿无他，只显佳名于三国而已。方物如目录，领纳，珍重保啬！
丰臣秀吉可能是中国的演义看多了，有模有样儿地学习中国皇帝，将自己的出生写得玄乎其玄，说自己的老娘怀孕的时候是一个太阳进入怀中，给自己一统日本找了一个神灵借口，同时也暗示朝鲜国王，我丰臣秀吉是神仙下凡，战无不胜攻无不克的圣人，因此日本国内的诸侯我几年就干掉了，你还是乖乖跟着我，先攻入大明，我们日本军随后就到。
朝鲜看到丰臣秀吉的书信，当场就扔了。小矮人简直不知天高地厚，我朝鲜一直奉中国为宗主国，你们同我们一样孝敬中国皇帝，现在翅膀硬了？居然敢跟中国皇帝作对，还要我们朝鲜军队打先锋，简直是开玩笑。丰臣秀吉一看朝鲜冥顽不化，心想不对朝鲜和中国用兵，他们恐怕不知道日本国铁骑到底有多厉害。
丰臣秀吉向日本诸侯发布了对明战争的动员令，从各诸侯领地征调大军30余万，战船千艘。攻打朝鲜一定得是海战，丰臣秀吉可不想跟朝鲜人搞大刀肉搏，他在日本国战期间就已经？给自己的部队配备了新式的葡萄牙火枪，还组建了标准制式的铁炮部队。这些铁炮部队都是在战场上血洗出来的精锐。
1592年，身体已经？日渐衰弱的丰臣秀吉对朝宣战，以9个军共15万兵力，700艘战舰远征朝鲜。小西行长率领的第一军担任入朝先头部队，1。8万人分乘350艘舰船。4月12日渡过对马海峡后，13日凌晨登陆，以突然袭击的方式拿下釜山。小西行长也是战国时代的名将，打仗跟疯子一样，仅仅用了4天时间，就将朝鲜海防重镇釜山、东莱、梁山悉数拿下。4月18日，加藤清正率领的第二军2。2万人、黑田长政率领的第三军1。1万人也登陆朝鲜。
三军登陆后，丰臣秀吉下令在日本港口的主力部队8万人继续登陆朝鲜，争取一鼓作气拿下朝鲜，然后直奔北京城，自己则将在令日本人感到耻辱的宁波港坐镇指挥。
5月26日，丰臣秀吉制定了征服朝鲜及明朝的计划25条：“高丽都城已于（五月）二日攻克，所以，近期内需迅速渡海，此次如能席卷大明，当以大唐（明朝）关白之职授汝（指丰臣秀吉的侄子丰臣秀次）。宜准备奉圣驾于大唐之京城，可于后年行幸，届时将以京城附近十国，作为圣上之领地。诸公卿之俸禄亦将增加，其中下位者将增加十倍，上位者将视其人物地位而增。任汝（指秀次）为大唐关白，以京城百国之地封汝。日本关白一职，将视大和中纳言与备前丞相二人情况，择任之。”
丰臣秀吉急不可耐地谋划灭掉万历皇帝的帝国布局。丰臣家族将按照丰臣秀吉的算盘成为亚洲最强大的家族。6月3日，丰臣秀吉更加疯狂地对自己的将士们宣传鼓动：“如处女之大明国，可知山之压卵者也，况如天竺、南蛮乎？”丰臣秀吉的演说极大地刺激了日本的战国武士们，大明帝国在日本这群疯子的眼里简直就是一个柔弱的处女，而日本的“勇士们”都是经？战国洗礼出来的汉子，那就尽情地疯狂蹂躏吧。
万历皇帝愤怒了。
就在丰臣秀吉狂傲地鼓动日本部下的时候，他眼中的鱼腩皇帝万历已经？开始调兵遣将。日本人对中国的情报收集太落后了。自万历皇帝的老师张居正大胆起用戚继光以来，戚家军已经？一改大明陆军海军的战法，军备上也完全改变了，再也不是那种鸟枪火铳了。大明海军船只大量装载炮身长2尺、重36斤的中型火炮虎蹲炮，还有比虎蹲炮大的、仿制葡萄牙人“佛郎机”仿制的火炮已经？有了现代火炮的雏形，射程可达五六里，还有准星、照门等设置。
火炮的情报迷惑了日本人。大明帝国的军队还有大量的百虎齐奔箭，上百支火箭连在一起，在点火后齐射出去。箭筒在助推火箭的作用下可以飞行二三里远。更让日本人惊讶的是，大明的火箭上有燃烧性火器，内装硫黄、樟脑、松脂、雄黄、砒霜，战时点燃引信后，筒口可喷出十数丈高的火焰，砒霜的烟雾带毒，燃烧物质一旦喷在对方船帆上，就会牢牢地粘在上面燃烧，无法扑救。
调兵更为神速，短短两个月，大明帝国就抽调了4万精锐。
万历皇帝不想给丰臣秀吉任何机会。抽调辽东精骑一万；宣府、大同各选精骑八千；蓟镇、保定各选精锐步兵五千；江浙步兵三千。辽东、宣府和大同共两万多轻骑兵主要用来突击，备有轻甲、马刀和长矛，同时也备有火铳。蓟镇、保定的步兵则来自明军的神机营，这支部队一直负责拱卫京畿，戚继光在1583年调任广东前很长时间曾统辖这支部队，这支部队以火铳、鸟枪和火炮为主要武器。而江浙兵拥有丰富的抗倭经？验，更是戚继光一手调教，熟悉戚继光传下的鸳鸯阵。
帝国的精锐都抽调出来了，万历皇帝还是很不放心。下令四川副总兵刘綎率川军五千，作为后续部队，向朝鲜进发。这支川军一直是帝国最神秘的部队，丰臣秀吉的情报根本就没有了解到，这支部队多年来与西南夷族作战，山地作战经？验丰富。帝国的精锐部队集结完毕之后，开始浩浩荡荡地跨过鸭绿江，开进朝鲜。到了年底，朝鲜的大片沦陷地都收复了，丰臣秀吉的部队只能退守半岛南部诸地。
然而丰臣秀吉的身体一日不如一日，希望跟大明帝国议和。万历皇帝不想在朝鲜战场上耗下去，于是答应了丰臣秀吉的议和请求。议和内容规定，明朝封丰臣秀吉为日本国王，日军自朝鲜半岛撤军。可丰臣秀吉蹬鼻子上脸，他提出的真实撤军条件是：日本吞并朝鲜南部，明朝把公主嫁给天皇，且朝鲜今后要臣服于日本。
万历皇帝怎么可能答应丰臣秀吉的要求？丰臣秀吉压根儿就没有真正将议和当一回事儿，他只是要利用这期间进行战略调整，让部队得以休息。1597年6月，日军主力再次抵达朝鲜。丰臣秀吉改变战略，将11万多人的部队分为两路进攻朝鲜。万历皇帝得知日本人再度北上后，又从国内调集一万精锐，加上原？先驻朝的部队以及朝鲜军队，总兵力约五万多人。万历皇帝还是不放心，决定再次增兵，在跟日本人决战的时候，中朝联军的总兵力达到11万人，其中包括9万陆军和2。6万海军。
日本人在海上被中朝联军快速击败。丰臣秀吉在自己的最后岁月发动了最后一次猛烈的攻击，当中朝联军战舰追击日本人的时候，丰臣秀吉在遥远的日本孤独地闭上了双眼，他永远也没有机会来到中国的土地上，也不可能坐镇宁波指挥日本战国的铁骑。丰臣秀吉的死去，导致丰臣家族迅速没落，迅速崛起的德川家康从此开始了闭关锁国。
战争结束了，耗费了800万两白银的万历皇帝回想起战争的惊心动魄，回想起嘉靖皇帝当年日本人在宁波的血腥屠杀，感到一切的一切都是银子惹的祸。然而万历皇帝没有想到的是，在丰臣秀吉疯狂的前夜，万里之遥的西班牙人的枪口早已对准自己，战争计划中60人的小股部队已上升到2。5万人，那个遥远的狂人被一个美艳的女王拖入了战争的旋涡。可那个美艳绝伦的女人依然在远方惦记着年轻的万历皇帝，依然在孜孜不倦地渴求有一天能与中国结成海上盟约，共享万里海疆。