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骑士说完，请王子骑到自己的身后，便启程了。王子只觉得有一种腾云驾雾的感觉，而且行速很快。行至半夜时分，骑士问他:
"你知道我们这段路走了多少里程吗？"
王子说:"我说不上来。"
骑士说:"咱们走了半夜，可是一个普通人，这段路起码要走一年的时间呢！"
王子一听，急了，说道:"走了这么远的路，以后叫我怎么回家呢？"
"这你就放心吧，"骑士充满信心地说，"你不用着急。担心。等你的忧虑消除了，你恢复了常态，我就会很快送你回到你父王那里去的。"
听了骑士的话，王子放心了，脸上露出了欣慰的笑容。他俩继续往前走去，清晨时分，他们来到一处有山。有水。有树木。有花草的自然景观十分美丽的地方。骑士从马上下来，领着王子走进一座宫殿里。这座宫殿就是神王居住的地方，在骑士的引导下，王子拜见了神王，并在宫殿里吃饭。休息。夕阳西下时，他们离开宫殿，骑上骏马，继续前进，行进了一夜。天色发亮时，他们来到一个光线昏暗的地方，到处是又黑又硬的大石头，没有林木的绿意，也没有花草的芬芳，使人感到似乎置身于天涯海角，王子惊奇地问:
"请问，这是什么地方？"
骑士对他解释道:"这儿叫迪赫默耶，是神王芝诺哈尼的领地。迪赫默耶神王拥有很大的权力，任何人，甚至是一国之君，未经他的允许，都是不能从这里经过的。请你在这儿稍等一下，我要去请示一下，否则我们是绝对不能过去的。"
王子耐心地等在那里，直等到骑士请示回来，得到允许，骑士才带着王子骑着马通过此地。他们在布满黑石的山中艰难地跋涉着，走了一程又一程，过了一山又一山，直到走到黑石山的山泉处，骑士才止住马，对王子说:
"我们在这儿稍歇一下，你喝些泉水解渴吧！"
王子抬头往上看去，只见黑油油的群山中，一股山泉直泻而下，犹如一条白色的带子从天际飘洒下来，在四周黑色岩石的陪衬下，显得格外的洁白。此时烈日高照，王子早已口干舌燥，便毫不犹豫地伏下身去，咕咚咕咚地喝了起来。王子刚喝下泉水，就觉得身体起了变化，他惊奇地发现原先自己已变成女人身，现在又变回男人身了。他无比惊喜，庆幸自己的忧虑终于解除了！他问骑士:
"这真是一个神奇的山泉，这山泉叫什么？"
骑士解释道:"这山泉名为女人泉，女人喝了泉水，就会变成男人。你喝了泉水，你的愿望实现了，祝贺你！"
王子对骑士感激不尽，然后骑上马，坐在骑士身后，对骑士说:
"好朋友，我非常想家，因为还有很多事情要做，请问，你能马上送我回家吗？"
骑士说:"你是我尊贵的客人，本来应该留你在我们这儿多住些日子才对。既然你急于回家，我就不便留你了。"
说完，骑士先带王子到神王的宫殿里休息一下，然后谢别神王回家。骑士选派他的一个忠诚的仆人，当面嘱咐道:
"你背着这个青年，把他带到他未婚妻的宫殿里去，不得有误！"
"遵命！"仆人满口答应，转身变成一个魔鬼，站在王子的面前。王子一见他那狰狞的形象，吓得魂不附体，浑身发抖，连正眼都不敢看他。骑士见状，赶忙安慰王子说:
"朋友，别害怕，他是我的仆人，他会忠诚地为你服务的，你就尽管放心吧！"
听骑士这么一说，王子才放了心，他小心谨慎地爬到魔鬼的背上，用力抓住他的肩头，生怕掉下来。他向骑士道别，骑士说:
"朋友，祝你一路平安！现在你闭上眼睛，让他带你上路吧！"
王子趴在仆人的身后，紧紧地抓住他不放，他刚闭上眼睛，仆人便带着他腾空飞了起来。他只觉得飞行的速度很快，耳边响起"呼呼"的风声。他们一直在天上快速飞行，到了五更时分，仆人带着他徐徐下降，安安稳稳地落到地上，仆人让他睁开眼睛，他一看，原来已经来到公主父王的王宫前了，没想到这么快就到了。他要感谢仆人帮了他的大忙，可是回头看时，那个仆人却连个影子也不见了。
王子在宫殿前突然出现，早已被值班的卫士禀报国王知道。国王当即决定召见他。慰问他，询问他的遭遇经过。国王还把宰相找来，让他亲自负责筹备公主和王子举行婚礼事宜。等到天亮时，丰盛的美味佳肴已准备得差不多了。宫娥彩女们穿戴一新，乐手们吹吹打打，国王王后主持婚礼，公主和王子终于如愿以偿，成为一对恩爱夫妻。
婚后，公主和王子在宫中欢度了两个月，然后王子辞别岳父母。带着娇妻，回到自己的国家去。王子的父王看到儿子。儿媳安然归来，心中十分欣喜，一家人都沉浸在无比欢乐美满的氛围中。
公主的堂兄知道公主已经结婚，自己花费了大量的金钱买通了杀手，到头来，偷鸡不成却蚀了一把米！他恼羞成怒，又害了相思病，不久郁结而死。那个受贿。图财害命的恶宰相，在阴谋被揭露后，也受到了严厉的惩处。
妃子讲了让男人变女人的泉水的故事，国王听了不胜感慨，又经妃子苦苦哀求，便决意听从妃子的劝告，以免像故事中的宰相那样误了大事。他又要杀王子了，妃子得到国王的保证后，窃喜自己讲的故事奏效了。