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宠妃讲了商人和匪徒的故事，对国王说:
"陛下，我给您讲商人和匪徒的故事，就是要提醒您能吸取商人的教训，对那些人千万不要轻信，否则，就会有杀身之祸呀！"
国王瓦尔德轻信宠妃之言，认为她说得更有道理，怀疑宰相赫马斯的诚意，便取消了上朝接见大臣们的计划。
第二天早晨，宰相赫马斯和大臣们满怀信心地汇集到王宫门前，一心等着国王宣召他们进宫，以为这次准能见到久违的国王。可是，他们在宫门外等呀，等呀，一直等了一上午，却没等到国王宣召。到了这个时候，他们绝望了，便转向宰相赫马斯，对他说:
"宰相大人，您是我们公认的智慧的哲人。精明的学者呀，这是怎么回事儿呀？这个目中无人。不知天高地厚的国王怎么能这样对待国家大事呢！他如此变本加厉地对我们撒谎，真叫人忍无可忍。他已变得荒淫无耻。置国事于不顾。按理说，为了保住先王留下的江山大业，我们应该把他推翻。另选英明廉洁公正的国王。因为只有这样，我们才能扭转国家面临的危险局面，才能使国家重新强盛起来！不过，我们都是先王的忠臣，正是基于这一点，我们还是给他最后一次机会。没办法，我们还得烦请你第三次去见他，向他如实反映我们的意见，告诉他，我们之所以一而再。再而三地原谅他，只是碍于他父亲的情面，否则的话，他早就坐不成王位了！先王临终时，曾语重心长地对我们再三叮嘱过，也与我们结过誓约，让我们好好地辅佐小王。我们践约，而他却违背了他父亲的遗愿，这样下去，后果是不堪设想的！明天，我们去发动全城的官员。百姓，带着武器，攻破城门。如果他能出来跟我们见面，听取我们的意见，给我们明确的答复，那我们就退出王宫;如果他一意孤行。我行我素。拒不见面的话，那我们也就不客气了，只好兵刃相见。另立国王了！"
宰相赫马斯听了大臣的话，精神上受到很大的打击，到了这步田地，他已心力交瘁，忧虑万分，可怜的老宰相一夜之间白了头。他蹒跚地来到宫中，求见国王，直言不讳地说道:
"近来陛下一直无视国政，不分昼夜地沉溺于色情。嬉戏之中，而且毫无清醒悔改之意，从而导致国力衰败。民怨沸腾！您这么做，到底是怎么啦？您这样下去，只能是糟蹋自身！您如果再继续过这种声色犬马的生活，那就只能把先王的功业毁之殆尽，把您最初所具备的廉洁。聪慧。善辩的美德全都给抹掉了。我真的不明白，您到底着了什么魔？究竟是谁把您从一个明智的学者变成了一个如此庸俗的蠢人？您不仅对大臣们避而远之，甚至连我都要回避了，您对我的信任都跑到哪儿去了？是不是有什么人在故意挑拨离间呢？我看着您越来越疏远您的臣民，变得越来越残酷，能不叫我痛心吗？我三次向您进谏，您却充耳不闻，不接受我的劝告。我秉承先王的遗愿，给您指出一条光明的正直之路，而您却与我背道而驰。请您说说看，您如此视江山为儿戏，却把玩女人当作己任，到底图什么呢？眼下国家兴亡已处于关键时刻，您的臣民已对您的作为忍无可忍，他们将要杀进王宫来，除掉您，另选别人为国王了！您应该清楚，人民的力量是不可抵抗的，一旦他们揭竿而起，群起反抗，那么您必定难逃灭亡。到那个时候，您身首异处，还有什么享受可以奢谈呢？我把要说的话。自己知道的情况，全都摆在这儿了，您就看着办吧！假如您认为自己有足够的把握保证自身的安全，那么您尽可以继续去过那种生活，您可以全然不理睬我对您的忠告，把我的话当作耳旁风好了！假如您还想保住江山。保全性命。保住王位的话，那么，您就该当机立断，痛下决心，向您的臣民忏悔致歉，打起精神来，专心致志地料理朝政，这样做，就会挽回危局。我再重复一遍，臣民们正在磨刀霍霍，准备造反，他们决心要推翻这个腐败的王朝，剥夺您的王权。这种我们所不愿看到的局面，全是您一手造成的！先贤说得好，即使是长年泡在水中的石头，一旦捞出来，彼此一碰撞，也会冒出火花来的。臣民们已经不信任您了，您在他们面前是孤立无援的。他们正在商讨如何同心协力地对付您，怎样才能把您手中的王权夺下来，交给别人，要把您置于死地而后快，这样一来，您就难免不蹈狼的覆辙了。"
"狼的覆辙？狼怎么了，快些讲给我听吧！"国王瓦尔德很想听听狼的故事，便急着问。
于是，宰相赫马斯开始讲狐狸和狼的故事。