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nbsp; 华北方面军主力在数十万人西北军的南北对进的围攻下，迅速消耗的兵力与弹药根本得不到及时的补充，田俊六经过反复斟酌，为了保证华北，华中方面军的退路，留了两个师团固守徐州，自己则率主力南下，保证两个方面军的退路不被西北军切断。两个师团，完全丧失了制空权的日军，很快被淹没在西北军的狂轰滥炸中。
于学忠挥军东进攻向青岛，烟台，山东光复！北平陷入西北军的包围，松井石根面临蒋系国*军与杨虎城，潘文华的全面反扑，在后路快要被切断的情况下，收到大本营电令的松井石根开始组织部队分批东撤。杨虎城部在空军的掩护下，用组织的大批渔船渡河，抢先一步占领了武汉三镇。
南方进展颇快的同时，东北的局势也发生了巨大的转机，集结了三个集团军主力的西北军，还有超过2200架各式飞机，1500辆各式坦克，突击炮，在乔君柃木这个素有功绩的参谋本官官高临危受命之下，出任关东军参谋长一职，协助关东军司令指挥作战，得到这一情报姜立几次从梦中笑醒。原本计划付出巨大代价收复的东北地区，因为乔君柃木这个家伙的出现，变得事半功倍，以前一直养着的乔君柃木在此时也获得了超额的回报。
在乔君柃木的安排下，伪满军一个师的部队反正，协助再次空降的西北伞兵成功控制了营口至大石桥一带，拦截了日军运输军火弹药的几节火车，并成功爆破。日军用船运将上海接出来的华北方面军五万余兵力，船刚抵达港口，士兵还未抵岸，近两百架鲲鹏战机如同黑云一般压在大连港口上空，再次将这里化成一片血与火的世界，五万多日军，二十余艘大型运兵船，还有大量的军械弹药，眼看着快送到了港口，就要成功登陆，但却被及时赶到的轰炸机群直接送进了大海。
前线，几十万西北军不计伤亡的情况下，接连攻占锦州，朝阳，盘山一带，在伞兵快要被日军围歼的危急时刻，打通了与伞兵的联系，巩固了初期的战果。辽西南站住阵脚的西北军疯狂涌进。田见龙的独立装甲师在日军内奸的带领下，有如神助的连夜驱驰，攻占辽阳，再次切断南满路。西北派出去的特战大队在乔君柃木有意的帮助下，连夜成功截获了一辆从朝鲜开往丹东运炮弹的列车，列车在铁路桥上轰然爆炸。朝鲜通往奉天省的通道暂时中断，短时间内根本没有修通铁路桥的可能了。
关东军被西北军的一连串的大动作打得晕头转向，日军就算是再傻，也知道这一连串的巧合不是偶然。不过很快关东军司令部便得到了乔君柃木坐飞机叛逃的消息。暴跳如雷的梅津美治郎发誓一定要活剐了这个叛徒。当即派出两个中队的隼式战机追击。只是日军为数不多的战机很快遭遇了西北的潜龙3中队。
乔君柃木成功降落在西北军控制的机场，并且带来了大量关于731部队，还有关东军，参谋本部的大量情报，还有奉天战线日军的详细布防图。
依靠这些珍贵的情报，西北航空兵如同长了眼睛一般，摧毁了日军隐藏的几个油料，弹药库。再加上之前被摧毁的补给，使得七八十万关东军的弹药一度下降到了十分危险的地步。
担任过日军参谋本部次长，关东军总参谋长的乔君柃木的叛逃，被英美等列强赞为战争史上最有价值的一次策反。以疯狂突进的速度打开了在东北的局面。动用策反，特种兵爆炸，航空兵轰炸港口，伞兵突降等多样化的联合战术运用，也被英美，哪怕此时得到消息的德国将领推崇为世界战争史上的经典战例，也是情报战，特种兵作战，航空，装甲兵作战发展到现代化联合运用的巅峰之作。
八十几万关东军，兵力庞大，一个足以让东南亚英美军都都为之胆寒的数字，同样也意味着庞大的消耗。由于此时的西北军在辽西，辽南已经站稳脚跟。西北军并没有急着与日军火并。
前进机场的西风式俯冲轰炸机见缝插针，800多架西风轰炸机保持着高度的出勤率，与400多架花猫对地攻击机只要在天气许可的情况下，攻击着奉天省日军一切具有威胁的目标，航空兵在战争中的作用被高志航运用到了极致。
八十多万关东军向旅大，向凤城，丹东的主要补给通道都被截断，此时哪怕全部撤出去，都成为了一种奢侈。同之前的山西五万余日军一样，此时的关东军弹药也是越打越少，兵力越打越少，而涌进东北的西北军，坦克，飞机却是越来越多。
东北，大局已定。在北平的三万余日军仍在苦苦支撑，不过原本他们紧持的信念已经轰然垮塌。而在江苏收复的时候，冯庸在美国那边控制的船厂，便抽调了一批技术骨干绕道印度，碾转数万里前来原来的江南造船厂旧址，开始东拉西扯，极力恢复江南造船厂的生产。为民国的造船业注入了新的活力。
在反攻东北一开始，西北军的攻势如同石破天惊，不过取得了大量的进展之后，西北军的速度却变得龟速起来，唯一活动频繁的便是来往纵横的航空兵。用温水煮青蛙的方式煎熬着八十几万关东军。实际上在东北大局已定的情况下，西北的注意力已经南移。张治邦与赵铁树两个集团军主力攻入安徽，江苏全境，收复南京，上海，并且扩散到江浙部分地区。1943年，这一年，对于民国注定有着划时代的意义，年底，八十余万关东军，在补给严重不足的情况下，弹药严重缺乏。战死十六万余人，十几万人翻山越岭，或者是乘小船进入朝鲜北部，旅顺大连的日军乘船撤走，超过五十万人因为被西北军咬得紧，在东北被无条件迫降。一直在北京苦苦坚持的三万余日军，失去了最后的信念，于11月7日投降。北平未经战火洗礼，和平收复。华南方面日军全部投入了东南亚作战，在华日军虽然惨败，但在东南亚的日军却因为全面退出民国之后，兵力得到大幅度的提升。
使得在东南亚战斗的英美反而打得颇为辛苦。仅管英美一再催促，不过在西北打定了主意先解决内部矛盾，拒绝了苏联，英美的出兵邀请。西北军的态度让德国看到了一丝争取的希望，不过德国请求出兵攻打苏联远东的请求同样也被拒绝。不过由于日军的压力总体上减轻了不少，德国所面临的压力更大，只是这个时候德国得到了一份莫名其妙的情报，在德国北部，竟然有着几个储量不等的石油矿藏，抱着宁可信其有的态度，德国的地质工作者反复勘测之后，竟然真的发现了几个石油矿藏，这使得战争资源日趋馈乏的德国又打了一针强心剂。
次年二月，领袖宣布改北平为北京，定都都京，已经发展到四百多万人，各式飞机4300余架，其中潜龙战机160余架，坦克，突击炮3500余辆，各式火炮上万门的西北军相继迫降了浙江，江西，湖南等省的国*军。云南龙云宣布加入红色势力。桂军宣布改入红色势力。4月，杨虎城集团军进驻广州。分裂多年的民国初步一统。
5月，领袖改国号为中华人民共和国，外交部致电苏联，要求其履行革命先躯列宁许下的诺言，归还沙俄时期侵占华夏的广大领土。同时18集团军正式进入外蒙，踏上了这被分裂多年的国土。解放军的动向一度引起了盟国的恐慌。虽然此时中*国的工业实力还不强，但却拥有着远东最强大的装甲部队，有着最能吃苦耐劳的军人，最先进，也是此时唯一一个成规模装备了喷气式战机的国家。更拥有着这个时代无与伦比的人力优势，在战乱中统一的中*国，击败了日军的政府，表现出了强大的民族凝聚力。在东南亚的盟军相继受阻于日军之前时，西北军这边却是以雷霆之势横扫了大陆的一百几十万日军。
一时间，盟国，德国的使者云集北京。而苏联更是惊恐不已，当初日军南下之后，斯大林便抽调了远东军的精锐奔赴欧洲战场，此时的远东，对于苏联来说是无比薄弱的。现在来了一个比日军更旨的威胁，一旦在远东发难，苏联将彻底陷入两头作战的困境。在陆空军的战力和战争潜力上，西北军表现出来的实力都已经远超日本。对于此时的德国来说，中*国的重要性甚至已经超过了日本。
鉴于中*国在远东的重要地位，更是在轴心国与盟国之间，直接能决定到苏德战争的成败。英美也不想在此时得罪中*国否则哪怕是中国撤回入缅作战的军队，英美守住印度都具有相当大的压力。